Osakeanti on hinnoiteltu 60 kruunuksi osakkeelta, mikä antaa yhtiölle markkina-arvon 1,485 miljardia kruunua listautumisen jälkeen. Arvostus on siten linjassa äskettäin hylätyn tarjouksen kanssa, mutta jää alle omistajien aiemmin ilmoittaman 2 miljardin kruunun odotuksen.
LUE LISÄÄ: Ellos hylkäsi tarjouksen: vaatii vähintään 2 miljardia
Listautumisannin yhteydessä verkkokauppias laskee liikkeeseen 5 miljoonaa uutta osaketta, mikä arvioidaan tuovan yhtiölle 300 miljoonaa kruunua. Mikäli markkinoiden kiinnostus osoittautuu odotettua suuremmaksi, tarjousmahdollisuutta voidaan laajentaa.
Miljoonasummia sijoittajilta
Listautumisen yhteydessä sijoittajaryhmä on sitoutunut merkitsemään osakkeita yhteensä 203 miljoonalla kruunulla. Tähän sijoittajaryhmään kuuluvat ruotsalaiset finanssiprofiilit Martin Bjäringer ja Carl Rosvall sekä norjalainen ryhmä, johon kuuluvat pääomasijoittajat Heimdal Førvaltning ja Sissener, sijoitusyhtiö Tinden Holding ja rahasto Storm Bond Fund. Jälkimmäinen on myös Ellos-yhtiön hallituksen puheenjohtajan Morten Eivindssøn Astrupin lähisukulainen.
Ellos Group on vakiinnuttanut vahvan aseman johtavana verkkokauppana Pohjoismaissa. Osakeannin myötä sekä ammattimaiset että yksityiset sijoittajat saavat mahdollisuuden osallistua jatkoreissuumme. Hyvän taloudellisen kehityksen ja selkeän pitkän aikavälin strategian ansiosta olemme hyvin varustautuneita seuraavaan kehitysvaiheeseen ja odotamme innolla pitkäaikaisten arvojen luomista yhdessä sekä uusien että nykyisten osakkeenomistajien kanssa, sanoo Ellos Groupin toimitusjohtaja Hans Ohlsson.
Listautumisesta saatavat varat toimivat ensisijaisesti yhtiön jatkokehityksen ja kasvun pohjana. Johto pitää kuitenkin oven auki myös muiden yritysten ostamiselle, edellyttäen että sopiva mahdollisuus ilmenee.
Mikäli markkinoilla ei kuitenkaan ole kiinnostavia yrityskauppakohteita, pääomalle on selkeä suunnitelma. Silloin varat käytetään sen sijaan yhtiön velkojen lyhentämiseen ja olemassa olevien luottojen käytön vähentämiseen.
Listautuminen aloittaa uuden luvun Ellos Groupille, ja tarjous antaa uusille sijoittajille mahdollisuuden osallistua yhtiön seuraavaan jännittävään vaiheeseen, sanoo hallituksen puheenjohtaja Morten Eivindssøn Astrup ja jatkaa:
Viime vuosina on tehty määrätietoista työtä, joka on luonut pohjan johtavalle ja hyvin sijoittuneelle toiminnalle. Hallituksella on suuri luottamus johtoon strategian toteuttamisessa, ja listautumista pidetään luonnollisena kehityksenä omistuspohjan laajentamiseksi ja yhtiön pitkäaikaisen aseman vahvistamiseksi. Odotan innolla uusien osakkeenomistajien toivottamista tervetulleiksi, kun Ellos Group ottaa seuraavan askeleen listautuneena yhtiönä.
Merkintäaika Ruotsissa ja Norjassa avautuu 30. kesäkuuta ja päättyy 7. heinäkuuta 2026 klo 15.00. Jo seuraavana päivänä, 8. heinäkuuta, kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Stockholmissa tunnuksella "ELLOS".