Verkkokauppakonserni Ellos Group, jonka brändeihin kuuluvat Ellos, Jotex ja Homeroom, tekee tänään virallisen ensiesiintymisensä Tukholman pörssissä tunnuksella "ELLOS". Yhtiö vahvisti keskiviikkoaamuna tiedotteessaan yleisölle suunnattujen tarjousten tuloksen Ruotsissa ja Norjassa sekä institutionaalisilta sijoittajilta.
Arvostus ja pääomanlisäys
Osakekohtainen hinta vahvistettiin aiemman tiedonannon mukaisesti 60 kruunuksi. Tämä antaa yhtiölle markkina-arvon noin 1,485 miljardia kruunua liikkeessä oleville osakkeille tarjouksen jälkeen, olettaen, että lisämerkintäoptiota ei käytetä. Tämä on linjassa äskettäin omistajien hylkäämän 1,5 miljardin kruunun suuruisen yrityskauppatarjouksen kanssa listautumisen hyväksi.
Tarjous kattaa 5 miljoonaa uutta osaketta, mikä tuo yhtiölle 300 miljoonaa kruunua ennen päästömaksuja. Mahdollisen ylitilauksen hallitsemiseksi on myös optio 750 000 lisäosakkeesta. Jos tätä käytetään täysimääräisesti, tarjous laajenee yhteensä 345 miljoonaan kruunuun.
Ennakkoon niin kutsuttu cornerstone-sijoittajaryhmä on hankkinut osakkeita noin 203 miljoonalla kruunulla. Tähän ryhmään kuuluvat Martin Bjäringer, Carl Rosvall, Heimdal Førvaltning, Sissener, Storm Bond Fund sekä Tinden Holding. Yhdessä he omistavat 13,3 prosenttia pääomasta ja äänistä, jos lisämerkintäoptiota käytetään täysimääräisesti.
Johdon kommentit
Sekä johto että hallitus ilmaisevat positiivisia näkemyksiä päättyneestä tarjouksesta ja tulevasta kaupankäynnistä.
Tänään alkaa uusi luku Ellos Groupille. Viime vuosina olemme toteuttaneet laajan muodonmuutoksen parantuneella kannattavuudella, vahvemmalla kassavirralla ja vakaammalla pääomarakenteella ja meillä on nyt johtava asema muoti- ja sisustusalalla Pohjoismaissa. Listautuminen Nasdaq Tukholmassa antaa meille vahvan alustan brändiemme kehittämiseen, liiketoiminnan kasvattamiseen ja pitkäaikaisten arvojen luomiseen osakkeenomistajille, asiakkaille ja kumppaneille, kommentoi toimitusjohtaja Hans Ohlsson.
Hallituksen puheenjohtaja Morten Eivindssøn Astrup korostaa myös päätöstä listautua suoraan myynnin sijaan:
Koska yhtiö listataan nyt markkina-arvolla noin 1,5 miljardia SEK, kyseessä on vakaa yritys lähes 3 miljoonalla asiakkaalla ja vahva tase, joka mahdollistaa osakkeenomistaja-arvon luomisen.
Osakkeenomistajat valitsivat listautumisen, vaikka heille tarjottiin indikoiva tarjous yhtiöstä lähes 30 prosenttia korkeammalla arvostuksella kuin listautumishinta. Meidän tehtävämme nyt on todistaa, että se oli perusteltu päätös.
LUE LISÄÄ: Uusi hakudata kartoittaa muotikaupan: "Varhainen varoitus"